Wft-pensioen
16 januari 2012Vanaf 1 januari 2012 moeten pensioenadviseurs voldoen aan de deskundigheidseis Wft-pensioenverzekeringen. De huidige vergunninghouders hebben twee jaar de tijd om het diploma Wft-pensioenverzekeringen te behalen. Nieuwkomers moeten direct voldoen aan de deskundigheidseisen Wft-Basis, Wft-Levensverzekeringen en Wft-Pensioenverzekeringen.
EBFS is per 13 januari 2012 erkend door het CDFD voor het examineren van de pensioenmodule.
EBFS biedt de volgende mogelijkheden aan:
- EVC
- Examen (combinatie schriftelijk/mondeling)
EVC
EBFS biedt EVC-trajecten (Erkenning van Verworven Competenties, ErVaringsCertificaat) aan om op basis van werkervaring te kunnen beoordelen of u voldoet aan de Wft. Bij een EVC-traject kijken wij naar de competenties die u in huis heeft. Uw competenties, opgedaan door werkervaring, worden gemeten langs de Wft (eind –en toetstermen).
De EVC procedure bestaat uit 3 onderdelen:
1. De Ervaringsscan (gratis)
2. Samenstellen portfolio (meer informatie na aanmelding)
3. Het assessmentgesprek (meer informatie na aanmelding)
Na het invullen van de ervaringsscan krijgt u een advies of een EVC-procedure voor u relevant is.
EBFS heeft een rijke ervaring op het gebied van EVC en voert al sinds de invoering van de Wft kwalitatief gedegen en erkende EVC-trajecten uit voor alle Wft-modules. EBFS heeft in samenwerking met haar uitvoeringspartner ECABO al ruim tien jaar ervaring op het gebied van EVC-trajecten. In de audit kreeg de EVC-procedure van EBFS voor de Wft een ‘excellente’ beoordeling.
Meer informatie vind u onder EVC informatie
Examen
De opzet van de nieuwe Wft-Module Pensioenverzekeringen wijkt af van de andere Wft-modulen. Door niet alleen kennis te beschrijven, maar ook vaardigheden, competenties en professioneel & integer gedrag zal de examinering van deze module afwijken van de andere modulen.
Het examen Wft-pensioenverzekeringen bestaat uit een drietal onderdelen:
| a. | Pensioenverzekeringen 1 – Ontwerp pensioenadvies |
| Deze theorietoets bevat 25 open vragen, 25 gesloten vragen en 2 casussen. Toetsduur: 3,5 uur | |
| b. | Pensioenverzekeringen 2 – Financiële en risicoanalyse |
| Deze theorietoets bevat 15 open vragen, 10 gesloten vragen en 1 casus. Toetsduur: 2 uur | |
| c. | Pensioenverzekeringen 3 – Mondeling examen |
| Examinering van presentatie- en adviesvaardigheden door middel van een rollenspel/simulatie gevolgd door een criteriumgericht interview. Toetsduur: 2 uur |
Wij adviseren u om eerst Pensioenverzekeringen 1 en 2 te doen alvorens u het examen aanvraagt voor Pensioenverzekeringen 3.
Hier vindt u het examenplan van de module Wft-Pensioenverzekeringen.
Tarieven
Pensioenverzekeringen 1 (theorie) € 350,00 (incl. btw)
Pensioenverzekeringen 2 (theorie) € 250,00 (incl. btw)
Pensioenverzekeringen 3 (mondeling) € 625,00 (incl. btw)
De kosten voor het EVC traject bedragen € 1.500,00 (excl. btw) per deelnemer.
Publicatie in Financieel Actief
In het artikel “Nieuwe vergunning voor advisering over pensioen”doen?” door Hester Brenninkmeijer van EBFS en Alieke Doornink van IFK, staat uitgebreid uitgelegd wat de aanleiding en achtergrond is van de vergunning voor pensioenverzekeringen. Ook wordt aangegeven hoe het Wft Pensioen diploma kan worden behaald.
Artikel Financieel Actief (oktober 2011) (pdf)